在黑帮争斗上失败了的山本(北野武饰),走投无路只能去找远在美国洛杉矶的弟弟阿键(真木藏人饰)。在言语不通的陌生城市里,山本找到了弟弟,但他已经成了不务正业的毒品贩子。
二战期间,被派往日本侵占下越南的幸田幸子(高峰秀子饰),在那里认识了有妇之夫富冈兼吾(森雅之饰),继而相恋。战败回国后,幸子在衰败的街道里找到了富冈的家,发现他依然和妻子(中北千枝子饰)生活在一起,并没有离婚。
灵环甚至通过委托邀请了吕和辉,大家愉快地踏上了两天一夜的旅程。但在路上,在电车上打瞌睡的灵幻和秦泽被囚禁在一个可怕的外星世界