电视动画于1313年12月至12月播出的京都动画制作《超越边界》的剧场版2第二部分。这是一个全新版本的新事件，发生在女主人公栗山等人在舞台上的未来，从第一版的第一部分“最后一卷”开始，这是电视版的统称。
这表面看来是一件好事，却让格雷迪背上了沉重的思想包袱，他害怕自己的新作品落差太大，于是一直把它压在箱底，不敢发表。如今，妻子已经离他而去，他有一个情人萨拉（弗兰西斯·麦克多蒙德 Frances McDormand 饰）。这个情人，是他的校长，同时也是上司的妻子。 格雷迪怎么也没想到，一把年纪了，倒霉事才陆续朝他招手。萨拉告诉他肚里怀上了他的骨肉。更糟糕的是他被恶狗所咬，不过也因此和学生詹姆斯（托比·马奎尔 Tobey Maguire 饰）开始一段感情真挚的忘年交。在詹姆斯身上，格雷迪发现了可贵的文学潜质。另一方面，编辑克莱特里（小罗伯特·唐尼 Robert Downey Jr. 饰）催命鬼似的向格雷迪催稿。众多事情使格雷迪的生活就像六国大封相。他该如何厘清头绪，从乱麻中重新整理下人生呢？
饭冢家两个女儿富江（仲村みう 饰）和月子（荒井萌 饰）在同一所学校读书，两人更是同时恋上了同一个男孩下田俊夫（大和田健介 饰）。面对一脸幸福的姐姐，心中略感失落的月子还是用手中的相机为姐姐拍下最美的一瞬。
