游步(寿美菜子 配音)和国夫(齐藤壮马 配音)发现了凯的音乐才华,热情的邀请他加入他们的乐队“塞壬”。 某天夜里,凯所演奏的乐曲吸引来了一只名为露(谷花音 配音)的人鱼,很快的,露和凯便成为了朋友。可是,在村子里,人鱼是不祥的象征,它们的出现往往预示着灾难和死亡。终于,露的身份还是曝光了,小镇上的居民们很快便分为了两派,一派被露天真无邪的舞姿所打动,而另一派则坚决的想要将人鱼驱逐出人类的世界。
在总统也在场的德诺家族举办的宴会上,两人会见了他堂兄的西班牙妻子卢萨,并向她出售了一次前往传说中的“天堂之门”海滩的旅行。在离开几天后,罗莎听说丈夫出轨了,非常伤心,于是她打电话给德诺,要求去海滩旅行。他们三人立即出发,玉流沙毫不犹豫地和两个大男孩说话。他们与德诺和胡里奥有关系,这导致他们的友谊出现裂痕。当他们发现他们的女朋友有外遇时,他们非常愤怒,但他们仍然一起到达了天堂的大门。这个夏天过后,一些青春的记忆永远留在了海滩上。。。这部电影获得了包括2002年洛杉矶电影节最佳外语片在内的数十个奖项。