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Naga Ozaki（Romi Park配音）是一位有着音乐梦想的朋克年轻女性，曾与男友本城连（木内秀信配音）、朋友Takamutai（川原清久配音）和师父Terima（关智一配音）在家乡组建了一支乐队Black Stones。

为了报答自己的罪过，挽回失去的一切，兄弟俩踏上了寻找传说中的“哲人石”的旅程。几年后，一位右臂和左腿都被“机械盔甲”取代的国家炼金术士出现在人们面前。他被称为“钢铁的炼金术”。