表面上,高岭清麿(樱井孝宏 配音)是一个个性孤僻不爱上学的不良少年,但他其实是个拥有超高智商的天才少年。某日,一个外表奇特的男孩找到了清麿,男孩告诉清麿自己叫卡修(大谷育江 配音),此行前来的目的是为了报恩。吸血鬼女王菲尔曾经热爱人类,从战场上消失了。在战火蔓延的都市中,两人实现了命运般的相遇。很久以前,有一个吸血鬼和人类共同生活的乐园。这是一个为了寻求乐园而旅行的少女和吸血鬼的故事。