经过多次测试，这个年轻人终于完成了他的第一项任务。不久前，一名犹太科学家被暗杀，他的黑色笔记本上记录着最新的武器设计图纸，据说落入了美国大使欧内斯特·格雷厄姆（理查德·莫斯饰演）手中。这名年轻人的化名是加藤次郎，他来到了这个被称为魔都的城市，并伺机偷走了他的笔记。与此同时，来自英国、苏联和德国等国的间谍也被这一消息煽动起来，间谍战争的顶峰即将开始。。。这部电影改编自刘光四的同名小说系列。
当美枝留下来为她的新家购买日常用品时，她没有意识到身后Shomoto Yuke（上野裕里饰）的惊讶景象。为了赶上乘坐班车的美之流，玉可在一家家居商店里不小心撞上了她的水岛武（英泰饰演）。Yuke和美之流是高中同学，但Yuke心中有一个说不出的秘密。追上美之流后，他们两个高兴地聚在一起。如今，Yanke和她的朋友Eri住在一个合租的房子里。当美之柳高兴地告诉她想和男友同居的故事时，燕科的眼睛里闪现出一丝复杂的情绪。然而，幸福并没有降临到美之流身上。由于怀疑和敏感，宗佑错误地查看了美之流的电话信息，并误解了他是一个男人。逃跑的美之流本能地给可可打了电话。柯把她带回合租房，发现小舞也即将加入SH.四个年轻人聚集在一个屋檐下，希望未来，背负着自己的困难，上演一场他们甚至无法预测的人生戏剧。
