平田卓介(高石隆饰演),他已经努力了半辈子,每年都会退休。现在,这位老人悠闲地和他的老朋友一起打高尔夫放松身心。游戏结束后,他回到酒馆,挑逗迷人的女房东卡达(高石隆饰演)。生活并不舒适。
故事发生在一个名为“MERMAID”的人工岛上,室女守(井上裕子配音)被送到岛上。然而,在着陆后不久,她遭到了袭击。在生死攸关的时刻,一个名叫福岛由子的金发女孩出现了。然而,敌人太强大了,甚至井上裕子也逐渐感到无能为力。
蜜蜂怪不见了,而不死鸟怪则是暑假的结束,拯救了她们免于灾难——新学期的李良亮和女孩们的到来,陌生甚至更可怕的威胁悄悄逼近她们。Yukawa Yi、八木寺真晓、神原俊和、千石富子、Nino Nino和战地根平Yi。他们的独白和忏悔,以及告别。