在意外救出在山脚下自杀的桂子（清水美纱饰）后，后者留在理发店报答他，并因其开朗的性格吸引了许多顾客。他的性格逐渐开朗起来。来自山下的前囚犯高崎出狱后，他来到利根河附近工作，收集垃圾。为了扰乱下面平静的生活，他开始不断地揭露山下的“丑陋”。这时，Katsuko的前情人Tomima也来带走了她和她的钱。尽管他知道如果与某人发生冲突，他必须回到监狱继续服刑，但山下勇敢地采取行动保护加藤子。
重宗是黑社会头目，在外声称帮建筑业老板扶助事业，却是从事非法行业。他专门欺负善良百姓，建筑业老板看中的地，重宗就负责逼人搬离家园，因而埋下杀机。
