最初,在平安时代,邪恶势力猖獗,并与人类进行了多次战争。为了消灭饥饿的鬼魂,元云带着被称为救世主的天童穿越时空。在最近的一场战斗中,天童为了营救同伴,无意中唤醒了自称能够消灭恶灵的八枝蛇。一次偶然的机会,他和大蛇救出了被贵族追捕的恶灵水野,从而发现了恶灵的真实面目。他作为救世主的信念也受到了动摇。。。这部电影改编自高田崇实的同名原作。
明治维新十二年后,日本迎来了一个新时代。曾经强大的刽子手飞村建新现在成为了一名和平主义者,与朋友在东京过着平静的生活。一天晚上,建新最喜欢的餐厅遭到枪击,只留下一张写着“人类惩罚”的纸条——有人正准备代表天堂行事,审判的日子即将到来。