朋友妻子的美丽吸引了男主角,男主角的下半身竟然做出了反应。男主角的妻子也很高兴,觉得有希望治疗男主角的病,她决定牺牲,交换妻子来治愈男主角
四处流浪的青年平野信(永瀬正敏 饰)在某地邂逅风韵犹存的少妇土屋名美(大竹しのぶ 饰),平野为其所吸引,于是尾随来到一家商铺门前。这是一家小型的房屋中介所,由名美及其丈夫土屋英树(室田日出男 饰)共同经营。
表面上,高岭清麿(樱井孝宏 配音)是一个个性孤僻不爱上学的不良少年,但他其实是个拥有超高智商的天才少年。某日,一个外表奇特的男孩找到了清麿,男孩告诉清麿自己叫卡修(大谷育江 配音),此行前来的目的是为了报恩。