许多年过去,地球在Z战士的保卫下日渐和平与繁荣。某天,皮拉夫大王和他的爪牙历经千辛万苦来到神殿,找到了神仙与比克大魔王分身前制造的黑星龙珠。由于孙悟空的突然出现,皮拉夫慌忙之中许下让孙悟空变成少年模样的愿望。主人公林鲁和崇拜他的无数恶魔建立的国家“尤拉暴风雨联邦国”,通过与邻国的协议和交易,逐渐形成了“人与恶魔共同漫游的国家”的温和理想。作为曾经是人类的斯利姆,林璐从根本上拥有“对人类的善意”。。。但这个世界上有一种明显的“对怪物的敌意”。