一夫和一美本是青梅竹馬的朋友，如今移居外地多年的一美回到故里成為轉校生，一段兩小無猜的感情眼看就要發生。只是神秘的事件讓一切都改變了，兩人正在發育的身體掉包，面對的身心困惑更是加倍。
与之相对，壁花小姐日向雏田（水树奈奈 配音）则始终站在角落里，默默注视着这个她喜欢了多年的男孩子。雏田亲手为鸣人织了围巾，怎奈无法鼓足勇气交给对方，喜欢的话语更难以说出口。某个夜晚，雏田的妹妹花火（浅井清己 配音）遭到不明身份之人劫持，带火的陨石则落在附近的山坡之上。为了救回花火，阻止地球毁灭，鸣人、雏田、小樱（中村千绘 配音）、鹿丸（森久保祥太郎 配音）和佐井奉命前去调查舍人（福山润 配音）的真身。在此过程中，鸣人不小心知晓了雏田的心意…… 本片情节介乎《火影忍者》漫画699话和700话之间
山梨县摄影博物馆的照相馆是东京的一个照相馆，他在那里意外地给他的新摄影师Harima拍了一张照片。第二天，REI将联系Harima，请她给自己拍照。尽管haruma突然感到困惑，但他开始给Rei拍照，两人逐渐被吸引并配对。同时，当怀孕的春马情人的情人夏目明知道赖的存在。。。
