高修(福山润 配音)就是一名优秀的信蜂,这天他要送递的“信件”是一名叫拉格(泽城美雪 配音)的少年。拉格的母亲于某日被一群陌生人强行带走,拉格的母亲将他作为信件,送往外海小镇的婶婶家。运送途中,拉格为高修那颗坚强而温柔的心所吸引。因为崇敬高修,拉格决心要成为一名优秀的信蜂。12岁时他通过考试成为信蜂,却意外发现高修已经不再是信蜂,而且失去了“心”,下落不明。拉格踏上信蜂之路,递送着人们“心”和“希望”的信件,他要找到高修…… 改编自浅田弘幸的奇幻风格少年漫画《信蜂》。
经大前田组组长英次郎(嵐寛寿郎 饰)调停,结城和久保田换杯结盟,而惹出祸端的久保伊之助(沼田曜一 饰)则遭破门(驱逐出帮会)惩罚。 在操办完父亲的法事后,阿龙如约来到熊谷寻找结城。此时熊谷正在营建兵工厂,工业废水和废料大肆排入农田,引起周边农民的不满和抗议。然工厂主大村(内田朝雄 饰)和陆军军官畑中(小松方正 饰)、黑帮头目富冈仁八(河津清三郎 饰)相互勾结,对农民进行镇压。结城代表农民三番五次与大村等人交涉,引来对方强烈不满。最终,他们指示流窜至此的久保伊之助刺杀碍事的结城……