西尔维娅(佩内洛普·克鲁兹饰演)是西班牙小镇约翰逊内衣厂的一名缝纫工人。她爱上了主人的儿子乔西,并怀上了彼此的孩子。优柔寡断的乔西发誓要嫁给西尔维娅,但遭到了她母亲的强烈反对。
这个世界上有外星生物,它们的姿势不断变化,被称为“恶魔梦”。那些以消除恶魔梦境为职业的人被称为驱魔师。本游戏的主人公信原明(由KENN配音)看起来是一个普通的高中二年级男孩,但实际上是一个从人类和恶魔梦的结合中诞生的“半恶魔”。
Ang(高曾根和美配音)是一个非常喜欢明星的普通中学生。有一天,她意外地遇到了由于航天器故障而被困在地球上的昂宿星团。昂宿星人希望昂能帮助他们收集发动机碎片,以修复航天器并返回家园。