作为一个煤矿区,坡屋过去很繁华,但现在人口正在减少。波乌支线也已决定停产并停止使用。佐藤吉松(高仓健二饰演)是北海道地方支线波户站的站长。吉松每天独自负责剪票,用一面小旗引导列车进出车站,打扫车站内部,以及其他琐碎的任务。
五龙(陶泽如 饰)逃荒进城凭着一身蛮力做了大鸿米店的伙计,食量惊人的他惹来了米店冯老板和大女儿绮云(杨昆 饰)的百般刁难,而自小便作了六爷姘妇的小女儿织云(石兰 饰)却见他总是笑逐颜开,白天到处受人欺
拥有毁灭世界能力的恶魔之王阿诺斯(铃木代友配音)因厌倦战斗、杀戮和被所有人恐惧而选择转世,并在两千年后抵达。令他没有想到的是,由于失去了妖王的威胁,魔法逐渐衰落,他的后代一个接一个地变成了无能为力的软人。