珍妮（玛丽亚·施奈德饰演）穿过街道，来到一家酒店。陌生的服务员给了她一堆空房间的钥匙。她打开门，发现一个中年男子已经在那里了。经过一次简单的交谈，他们两人在空荡荡的房间里产生了强烈的亲密感，眼睛闪闪发光。结束后，安娜去火车站接她的男朋友汤姆。
在艾伦和他的同伴居住的帕拉迪岛之外，还有一个其他人类居住的世界。其中一个国家“马雷”爆发了与其他国家的战争。在一场激烈的战斗中，他们决定进攻帕拉迪岛，夺取“祖先巨人”。
落魄拳手丹下段平（香川照之 饰）因欠债被黑社会追打，路人矢吹丈（山下智久 饰）仗义出手，凭借出色的击打本能将黑社会击退。前科累累的孤儿矢吹丈因这次斗殴入监，段平十分欣赏丈的天赋，希望教授其拳击技术，然而只求眼下开心的丈无心学拳，直到他在狱中遇到劲敌力石彻（伊势谷友介 饰），曾为职业拳手的力石轻松将丈击败，感到自尊受挫的丈自此开始按照段平寄来的拳击指导勤加练习。白木财团千金白木叶子（香里奈 饰）与监狱合作举办狱中拳击赛，丈得以和白木的拳手力石再次较量，并凭借交叉拳打成平手。不久二人先后出狱，力石再度登上拳台，而丈则跟随段平开始进军职业拳赛。两人未了的胜负，终究需要一个结局……
