天地混乱的混沌时代--有一块人和妖怪共存的土地,那里是文明和信仰之源--桃源乡。突然的异变和恐怖袭击了那土地,以往平稳生活着的的妖怪们失去了自我开始了暴走。异变的元凶是“将过去的大妖怪牛魔王给复活了”这件事。年轻的女孩Saki沉浸在失明的痛苦中,两人绝望地拥抱在一起寻求安慰。这种禁忌的爱情能解决吗?