他一生中最不喜欢的东西是蛋糕，但他买了一家古董店，把它改成了蛋糕店。奥兰治邀请了他的高中同学，才华横溢的蛋糕制造商小野裕介（藤木直人饰演）。小野的蛋糕和它的人有着迷人的魅力，吸引了慢跑时不小心经过的神田秀吉（高泽秀吉饰演）的注意。在吃了小野的蛋糕后，英斯非常感动，从无法继续他的拳击生涯的失望中走了出来。他决定成为一名蛋糕学徒，激励自己做出美味可口的蛋糕。奥兰治儿时的玩伴小川千寻（安倍宏饰）也神秘出道。四个男人和一家蛋糕店的故事以一点神秘和诡异开始，用一种特殊的拍摄方法引出了在芳香的蛋糕店上演的搞笑或感人的故事。
日本的戏班成员顺之助因为想成为浪花曲演员，拜入桃中轩云右卫门的师门下，经人牵线认识了艺伎小染。小染因背叛丈夫出轨被在后背纹上了可怕的章鱼纹身。小染答应把他介绍给桃中轩门下的牛右卫门，条件是顺之助做她的情人。之后顺之助在牛右卫门的建议下远渡美国，小染为躲避即将出狱的凶恶丈夫，作为曲师与顺之助一起来到了美国。到了美国两人才发现被中间人所骗，小染因赌博沦为妓女，顺之助沦为乞丐。在美国的各种势力中有一个传奇人物枪铁，出身于马戏团，在吉田老大被枪杀之后掌管了日本人帮派，手下经营多家赌场，妓院，饭馆和酒吧。枪铁成为头目后让小染掌管妓院，带顺之助进入高级夜总会，让他见识了美国的歌舞表演并结识了莉莉安，但顺之助仍一意孤行想要发展自己的浪花曲，希望有一天让总统听到自己的浪花曲。那时候的旧金山是掺杂着暴力的欲望之都，阿尔卡彭派弟弟弗兰克卡彭过来想要独霸密造酒的资源，而枪铁出售的“正宗Cisio”威士忌酒成了卡彭兄弟的眼中钉。枪铁，顺之助，小染三人开始了与卡彭势力的对抗。小染最后因车祸身亡，枪铁吃河豚中毒死亡，顺之助拜托莉莉安帮他剖腹自尽，结束了生命。
