元和九年(1623年),德川第二代将军秀忠在江户大奥内暴卒,其死因尚未查明,下任将军继承人的问题旋即便被摆上台面。秀忠生前宠爱幼子忠长(西郷輝彦 饰),京都皇族也对其甚为看好,故而江户多数大臣全力拥护忠长出任第三代将军;另一方面,忠长的兄长家光(松方弘樹 饰)是第三代将军的合法继承人,其背后有老中松平信纲(高橋悦史 饰)等文臣的支持,更有将军剑术师傅——柳生宗炬(萬屋錦之介 饰)及其武士家族充当坚强的武力后盾。 为使家光成功践祚,柳生一族广结同盟,在对手处安插眼线,甚至不惜采取暴力手段达到目的。那个夏天,江户城内外陷入权力斗争以及血雨腥风之中……
虽然小三十(Tanmi饰演)和强俊(Kawamura Yosuke饰演)不再是男女朋友,但他们孤独的身体需要温暖。因此,两人仍然保持着身体上的“纯粹”关系,小三十不知道这段关系会持续多久。
少女芳江(木口亚矢 饰)本是某艺妓馆内的低等侍女,她潜心伺候身为当家艺妓的姐姐菊奴(长谷部瞳 饰),但是菊奴对她颐指气使,绝情绝义。偶然机会,芳江过人的膂力被影野制铁的少爷影野光(斋藤工 饰)所发掘。