故事发生在古老而繁华的京都，Yazawa Yasuhiro（杉田俊川配音）经营着一家名为Ashin的酒馆，Chiyoshin（三森Rinko配音）是一名在店里工作的服务员。这两个人在一起工作非常和谐。
某日，小新（矢岛晶子 配音）在河堤上捡到了一瓶神秘的液体，把它带回家放在了冰箱里。哪知道美伢（楢桥美纪 配音）和广志（藤原启治 配音）在无意之中将其喝下，隔天竟然变异成为了动物。
根据日本著名文学家龙泽马琴的传奇小说《南总里见八犬传》改编。 馆山城主里见成义之父征讨蟇田定包，蟇田之子素藤（目黑佑树 饰）及其母玉梓（夏木マリ 夏木玛丽 饰）侥幸存活，将灵魂献给恶灵，获得强大而邪恶的力量。
