刚转学到农村的羽宫秀平（由神木龙之介配音）是一名小学五年级的学生，立志成为一名钢琴家。他一进入新班级，就被同学们取笑。他的同学Icase Hai上前帮助他（由Uesuchi配音），两人从此相遇。
晴朗的一天，悟饭和比迪丽正在教室上课，这是接到一条求助信息。原来有个老头准备跳楼自杀，他们连忙化身赛亚超人前去营救。从这个奇怪的老头口中，他们得知距今一千五百年前，南银河科纳兹星球曾有一名超级英雄塔皮欧，后来不知何种原因被困在音乐盒中。
木巴塔真琴（由顺田美配音）是一名初出茅庐的女巫，也是一名15岁的高中一年级女孩。在女巫的世界里有一条共同的规则，那就是在十五岁之后，女巫必须进入社会，开始独自生活，练习女巫。
