由于无法适应学校生活，年轻的女孩小舞（高桥正友饰演）拒绝上学。为了放松，她的母亲把她送到祖母家。小舞的祖母（萨奇·帕克饰演）是一位善良的英国老太太，有着女巫的血统，精通花草知识，能够预测未来。
在别人眼中，迪奥是一个优秀正直的年轻人，但只有经历过迪奥残酷欺凌的乔纳森知道，在迪奥闪亮的面具背后，隐藏着一颗邪恶的心。不出所料，随着年龄的增长，迪奥开始觊觎乔斯达家族的巨额财富。没想到，迪奥发现了一个可以让人变得更强壮的石头鬼面具。为了获得更多的财富和权力，迪奥毫不犹豫地戴上了面具。在成为一个可怕的吸血鬼后，迪奥开始了他对乔斯达家族的疯狂报复。为了给父亲和全家报仇，乔纳森开始培养唯一一种可以打败吸血鬼的波动气功。面对强大的敌人和他们的追随者，乔纳森能否取得最终的胜利？
元和九年（1623年），德川第二代将军秀忠在江户大奥内暴卒，其死因尚未查明，下任将军继承人的问题旋即便被摆上台面。秀忠生前宠爱幼子忠长（西郷輝彦 饰），京都皇族也对其甚为看好，故而江户多数大臣全力拥护忠长出任第三代将军；另一方面，忠长的兄长家光（松方弘樹 饰）是第三代将军的合法继承人，其背后有老中松平信纲（高橋悦史 饰）等文臣的支持，更有将军剑术师傅——柳生宗炬（萬屋錦之介 饰）及其武士家族充当坚强的武力后盾。 为使家光成功践祚，柳生一族广结同盟，在对手处安插眼线，甚至不惜采取暴力手段达到目的。那个夏天，江户城内外陷入权力斗争以及血雨腥风之中……
