在一个神秘的夜晚,可怕的孢子突然降临地球,钻入人体,将其据为己有,并以人类为目标进行狩猎和吞噬。高中生泉新一(井上泰辅饰演)几乎被大脑中的孢子控制,结果右手中的寄生兽“小右”(安倍隆饰演)开始了与他奇妙的共存。
涌现出无数伟大魔术师的名门,阿诺德魔术学院。 少年雷伊·怀特,作为学院有史以来唯一一个普通家庭出身的魔术师,他的周围全是贵族或魔术师家族出身的同学们,因而遭受了严苛的视线。
牡丹有一个好朋友叫小任(侯腾麻衣配音),两人关系十分亲密。小任的性格与牡丹完全相反,是一个厚而自然的傻子。就是这样,他们两个就阴差阳错地获得了入学资格。在学校里,他们遇到了一个陌生的女孩,名叫小翁(石破蓝裕美配音)。小翁头上戴着一枚神秘的天使戒指,小翁制作的被称为“天使蛋”的甜点彻底改变了两个女孩的命运。