在距离东京300公里的凤凰岛上，一名男子被马踩踏致死。没想到，他的老搭档杉田优（水谷裕太饰）的Kobe Zun（菊川光博饰）找到了他。最初，这个私人小岛是为一个有自卫队背景的民兵组织提供训练基地，该组织似乎涉嫌制造生化武器。这部电影分为四个故事：“黑头发”：住在京都的武士（三口龙太郎饰演）厌倦了贫穷的生活。他抛弃了妻子（新条敏吉饰演），娶了一位贵妇（渡边佐佐子饰演）。然而，现任妻子的冷漠让这位武士怀念前妻温柔贤惠的本性。
