一日，过着无聊的高中生活的主人公，少年ボッカ面前出现了一名曾与怪物作战的战士——黑船，“你们为什么会忘记了这个旋律！”...... 原作/GJK 企画/GAINAX 監督/錦織 博 構成・脚本/榎戸洋司 キャラクターデザイン/長谷川眞也 モンスターデザイン/出渕 裕 メカデザイン/吉成 曜・宮尾佳和 アイバーマシンコンセプト/貞本義行 コンセプトデザイン/片倉真二 アニメーション制作/J.C.STAFF
然而，在安排宿舍时，负责此事的老师Shinasaka Ayanachi（浅仓昭配音）误将Yoshi认作女孩的名字，并将他分配到女孩的宿舍。如果尤希在女生宿舍的住处被学校发现，尤希将不可避免地被学校开除。为了弥补自己的错误，Ayanai老师主动提出帮助优希隐瞒自己的男性身份。与此同时，为了监视有希的一举一动，Ayanai老师安排有希住在自己的房间里。就这样，刚上高中的有希开始和这位漂亮的老师住在一起。
许多年后，爱德华（山田龙之介饰）成长为这个国家最年轻的钢铁炼金术师。他和他的兄弟（水石屋飞梦配音）一起找到了哲学家的石头。与此同时，神秘的人造人Raster（松由康子饰）和Enwei（本真敏雄饰）徘徊在这个国家的角落。他们的规划者的可怕活动，天空有一段时间多云。。。这部电影是根据荒川宏的原创漫画改编的。
