人造人沙鲁战役过后，地球终于迎来了宝贵的和平，而骗子撒旦作为拯救了世界的英雄受到全人类的爱戴。世界首富钱多多为了给宝贝儿子庆生，出巨资举行了新一届的天下第一比武大会，成功晋级的选手有望和钱多多请来的四名所谓的外星人对决，最终获胜者还可以得到挑战撒旦的殊荣。此外，胜利者将得到一亿元奖金和环游世界的机会。超高的荣誉和报酬，连Z战士也坐不住了，纷纷报名参加。当然悟饭（野泽雅子 饰）、特兰克斯等人的出现，让撒旦心惊胆颤。一番较量过后，悟饭等人顺利晋级，但是等待他们的却是无比凶残和强大的宇宙人。 意想不到的敌人，地球新的危机出现……
原来，他是草末玉玺的堂弟，玉玺在学校里被公认为王子。这座宅邸是玉玺的故居。那天晚上，森林里发生了山体滑坡，小透住的帐篷被掩埋了。幸运的是，玉玺和子午及时救了她，并允许她暂时住在他们的豪宅里。曹末家族有着数百年历史的秘密被小透发现了。玉玺、子午等人只要受到异性的拥抱，他们就会立即转变为十二生肖中相应的生肖。另一个神秘的年轻人，阿佳，不仅变成了一只猫，还在这个家庭里隐藏了一个更大的秘密。草末家族的首领发布了一项命令，以消除那个知道真相的小透明的记忆。而小头的一句“即使我的记忆已经消失，请继续和我做朋友”感动了有希、阿佳和其他人。她更像是一缕温暖的阳光，照亮了雾蒙蒙的小草莫家。
侯德石（马德忠饰演）出生于黑社会家庭，却考取了调解员资格证书，成为了一名靠舌头吃饭的调解专家。欧阳基律师（李强森饰）是侯德石的朋友和竞争对手。他非常理性，习惯于用法律解决所有问题。两人经常因为不同的信仰而争吵。
