延续前作角色，讲黑帮大佬与一好一坏两女人之间的情仇，但这次黑帮与坏女人同给好女人吸引过去，黑帮最后亦没有离弃坏女人。也许为了增加剧情说服力，小津找来田中绢代做女主角，坏女孩果然恶得含蓄，有时更会楚楚可怜。可惜绢代刚演过深入民心的《伊豆舞娘》，坏女人形像不给当时观众受落。小津将黑帮片类型玩得出神入化，不少人觉得这是他默片巅峰之作。(第27届香港国际电影节)
主人公唯一的朋友小津（吉野裕行配音）看起来像个怪物，喜欢逗弄情侣。主人公经常鄙视小津，但离不开他。随后，主人公遇到了他的妹妹明石（由坂本正山配音），她是一个冷漠的深色头发女孩。正是因为我选择了网球系，所以我在大学的两年里失败了。那么，如果我在入学时选择了另一家俱乐部，我会经历完全不同的大学生活吗？这部作品从平行时空的角度出发，围绕着主人公大一时对俱乐部的新选择，选择了各种不同的俱乐部，发展了一个不同的青春故事。
尼娜（朱丽叶·比诺什饰）千里迢迢来到繁华的巴黎大都市，打算在这里学习表演。在巴黎，尼娜遇到了一个叫保罗（Wadeck Stanczak饰演）的人，后来通过保罗认识了昆汀（Lambert Wilson饰演）。
