在东京都板桥区一间名叫“赤冢”的秘密侦探事务所里,有些好色的侦探“刺猬”七濑五郎(瑛太 饰),与搭档“老灰”木暮(森田刚 饰)接手各种委托,有时是令人感动的悲哀故事,有时是超乎想象的非自然事件。小津最朴实无华的喜剧作品,一个胡子三个女子的故事。冈岛剑道了得,很受同学欢迎,但一挂大胡子却叫女孩避之则吉,尤其同窗的妹妹几子。毕业后冈岛失业,萍水相逢的广子告之胡子作怪,最好刮掉。