健二之前与组长的老婆私通,因此犯下大忌遭到追杀。此次遭遇过后,这两个游走边缘的青年成为了好朋友。健二立志出人头地,坐上大哥的位置,为此不择手段;忠志则成为一支地下乐队的主唱,专事吹奏口琴。女友怀有身孕,乐队即将签约,在幸福降临前的那一刻,忠志被卷入健二的黑帮纠纷之中,所有美好憧憬瞬间化作泡影……
Truth(菊池明子饰演)回到了她失散多年的家乡,在那里她与前男友Aji(小林裕二饰演)团聚。真相告诉阿志,他决定在这里开一家刨冰店,这让阿志感到非常困惑。特鲁斯曾经是一位舞台艺术家,她对自己的事业非常投入。