来自异次元的种族MU占领了东京,并将城市隐藏在巨大的防护壁之后,他们欺骗在东京生活的人们他们已经成为世界上仅存的人类。在防护壁之外,名为“TERRA”的反MU组织声势渐渐壮大。东汉末年,刘室王朝气数已尽,内有十常侍祸乱朝纲,颠倒黑白;外有张角兄弟扯起“苍天已死,黄巾当立,岁在甲子,天下大吉”的叛旗;更有一代权臣董卓只手遮天,引起各地豪杰的不满,交替上演群雄逐鹿的大戏。