在此期间，汉室宗亲中山靖王之后刘备玄德（中村大树 配音）结识了张飞翼德（藤原启治 配音）和关羽云长（辻親八 配音），三人相见恨晚，在桃园结为兄弟。三兄弟以平定黄巾军起家，逐渐成为裂土称霸的一方枭雄。在之后的漫长岁月里，袁术、袁绍、曹操、孙策、孙权、诸葛亮、周瑜、赵云等乱世豪杰相继登场，上演了流传千古的三国演义…… 本片为日本漫画家横山光辉根据中国古典四大名著之一的《三国演义》创作的漫画《三国志》的动画版。
冈野光（高研吾饰演）立志成为一名传道、教书、解惑的老师。完成相关学习后，他进入樱花小学，开始了他的教练生涯。眨眼间两年过去了，曾经狂热的理想依然历历在目，但苍白的现实不断提醒冈野，他似乎离理想越来越远。
千旭的家离学校不远，所以每天千旭都步行上学。奇怪的是，每天在千绪上学的路上，似乎都有什么东西阻止她到达学校。形势充满了麻烦，千绪的军队为敌人服务，土地为洪水服务，最终总能解决危机。与千绪一起，还有青梅竹马、野野村、信那盖（小岛川千明配音）和田径名将细川雪（本都峰配音）互相厌恶。
