洲被一个迷之美男子救了起来，却发现对方是一条人鱼！洲把人鱼带回家，还帮他改名为“ISAKI”（绿川光 配音）。因为与人 鱼 朝夕相处，曾经寂寞悲伤的洲渐渐地开朗起来，跟学校同学的关系也亲密起来。不久后，随着文化祭的临近，洲的学校生活越发忙碌充实起来。常常独自一人在家守候的人鱼伊佐木，觉得洲已经不再需要自己了。一天夜里，当洲回到家中，他发现人鱼不见了……
圆木和他的女朋友放映了一部他们认为是自杀朋友一生的电影，但他们发现这只是一些常见的东京风景。圆木在东京的街道上寻找朋友们拍摄过的地方，他也想拍摄。他总是觉得，如果他找不到朋友的死因，他就无法平静下来。我女朋友觉得这件事很无聊，多次干扰拍摄。后来，他的女朋友被一个素不相识的男人强奸，元木精神错乱，自杀了。他甚至亲眼目睹了自己的死亡。最后，圆木不知道他的朋友是否是在电影中留下遗书自杀的。
