故事发生在一个名为“MERMAID”的人工岛上,室女守(井上裕子配音)被送到岛上。然而,在着陆后不久,她遭到了袭击。在生死攸关的时刻,一个名叫福岛由子的金发女孩出现了。然而,敌人太强大了,甚至井上裕子也逐渐感到无能为力。
有一天,在一次盛大的追悼会上,超武遇到了一个叫半次郎的年轻人(元上泰史饰演)。善良诚实的Banjiro吸引了Chaowu的注意,让她坠入了爱河。然而,作为头号妓院,爱情是被严格禁止的,而朝舞也因此被老板娘骂了一顿。后来,在吉田屋(津田康二饰演)举办的宴会上,朝舞和板二郎再次相遇。吉田屋感觉到了两个人之间的友谊,他占有欲很强,决定分手。
在美丽的阿斯卡岛上,有一个传说,数千年前,岛上的居民非常害怕红色满月的出现。为了消除恐慌,上帝将国王的盾牌和七星剑授予了这个岛屿。然而,当七星剑和红色满月同时出现时,黑暗将主宰整个土地。