少言寡语的青年忠志(池内博之 饰)是一个来自冲绳的混血儿,他继承了黑人父亲的音乐才能,尤其擅长吹奏布鲁斯口琴。这种来自非洲移民的思乡之乐在日本上空更多了一份飘摇的愁绪。偶然一次机会,忠志救助了受伤的黑社会成员健二(田边诚一 饰)。
本作主要围绕日本古代民间故事、日本神话来讲述。每一集中有三个故事,每个故事都有其中的意义。这部动画的颜色饱满,画面优美,人物也十分可爱,活泼,景物也描绘十分生动,是一部非常适合全家老少观看的动画。
随后,鬼魂带着刺客前来复仇,并决定处决叛徒。民郎也为了他所爱的人与鬼魂作斗争。