季節は秋になり、結城理をはじめとしたペルソナ使いたちによる特別課外活動部と異形の怪物「シャドウ」との戦いにも、終わりが近づいていた。しかし、「影時間」を終わらせるためシャドウとの死闘を繰り広げる理の前に、謎の転校生・望月綾時が現れる。第3章監督は「銀河機攻隊マジェスティックプリンス」「デート・ア・ライブ」などを手がけてきた元永慶太郎。
而自以为唱歌最好而傲慢的若王子殿(小林优子 配音)更是鄙视他,并向他父亲学校的理事长若王子大殿(佐藤正治 配音)告状要把次郎开除出学校去。一心想唱好歌的次郎好朋友舟木吉道(柏仓つとむ 配音)家里经营着蛇之道卡拉OK连锁店,他缠着舟木要去练歌。王子和妹妹若王子姬(江森浩子 配音)没安好心,邀请次郎唱卡拉OK,那里其实是整人屋,当次郎将要遇到危险时,却得到了父母留给他的能使他成为真正卡拉OK麦克风战士的麦克风。王子要抢麦克风,却意外用自己的戒指打开了次郎被上了锁的声带。没想到声带解锁后,次郎的声音竟犹如天籁......
《光之心》的故事开始于一天,男主人公里克在温达里亚岛海岸发现了一个名叫惠叶的神秘女孩。后来,她发现自己的记忆和情绪已经丧失,通过与岛上居民的精神交流,慧叶逐渐恢复了自己的情绪。