风水玄学大师车震（杜汶泽 饰）自幼好色，如今沉溺于烂滚，与好友导演王晶卫（邹凯光 饰）、医生陈十三（彭浩翔 饰）两人气味相投，结伴于欢场不知疲倦。
神奈原这座和平祥和的城市由魔法女孩守护，如鹿木原（吉村碧配音）、早矢香美树（Hidamura Hideyoshi配音）、八麻美（岛桥和树配音）和佐佐仓明子（野中蓝配音）。
不得志的日本画家岛村（池部良 饰）在全国各地游历，途中经过一个名为雪国的地方。在当地的温泉旅馆，他邂逅了19岁的三味线女艺人驹子（岸惠子 饰）。驹子美丽清纯，俏皮可爱。岛村感于这个女孩的纯洁，虽心有爱慕，却始终不愿玷污这块美玉。
