虽然对这样的介绍半信半疑，但在赫萝的花言巧语之下，劳伦斯答应带赫萝回到遥远的北方故乡，就这样二人展开了旅行商人的旅程，并在行商途中遇到了各式各样的事件。 赫萝的出现，改变了劳伦斯原本孤独的经商生活。虽然常常被赫萝狡猾的言论捉弄，但他与赫萝的羁绊也因此越来越深
上世纪中叶，漆黑阴森的湘南特别少年院二舍六房迎来了新的住客：因伤害罪和杀人未遂被捕的水上真理雄（小栗旬 配音）、强壮孔武的远山忠义（黒田崇矢 配音）、偷窃欺诈成性的前田升（朴璐美 配音）、有着异国英俊面容的横须贺丈（羽染達也 配音）、酗酒暴力的怪力男松浦万作（脇知弘 配音）以及狡诈精明的野本龙次（藤原啓治 配音）。黑暗的过去，悲伤的童年，让这群少年的未来充满绝望。幸运的是，二舍六房的前辈樱木六郎太（小山力也 配音）担当起教育少年们的责任，在芜杂的战后日本社会以及混乱黑暗的少管所内，樱木带着6名少年朝着光辉的梦想矢志不移前进…… 本片根据安部让二的同名漫画原著改编（漫画家柿崎正澄但当作画）。
在RC1014中，连接地球和宇宙的轨道梯子首都塔被竖立起来，将光子电池作为地球能量的来源从宇宙带到人类手中，使其被视为圣地。在他的第一次飞行中，他的监护人组织首都卫队候补学生贝莉·詹南遭到了不明身份的G-SELF女士的袭击。Belly与MS进行了维护检查，并成功捕获了它。然而，Belly对G-SELF的司机产生了一定的感情，G-SELF是一个名叫アイーレイハントン. 除非满足特定条件，否则G-SELF不会启动，它已经与Belly产生了一定的反应。宇宙海盗和海盗的目的，被G-SELF选中的贝利的命运，以及震惊所有RC的真相——这些只是《伪装》的开始。
