虽然阿丽莎已经异形化,并且犯下了滔天的罪行,但欧菲依然相信自己能够找到让姐姐恢复原状的方法。 在旅途中,欧菲邂逅了开朗又活泼的大小姐克丽奥(大久保瑠美 配音),和非常崇拜欧菲,拜他为师的青年马吉克(小林裕介 配音),三人结伴而行,与此同时,欧菲的师父查尔德曼也集结了曾经的一群战友,决定正式启动讨伐阿丽莎的计划。
三名香港夜总会女孩前往泰国访问,在一家夜总会喝醉,并与一名夜总会观众发生争执。他们在街上遭到殴打,遇到三名来自香港的男子协助他们。他们殴打了袭击者,然后在深夜去夜总会喝了一杯。回到酒店后,他们发生了性关系。
在一个晴朗的仲夏之夜,贝璐丹蒂(井上喜久子 配音)、森里萤一(菊池正美 配音)、乌露德(冬马由美 配音)和苏库露德(久川绫 配音)四人其乐融融,插科打诨,闹出不少的笑话。就在此时,不速之客突然降临。