公元794年,日本桓武天皇时期,京都长冈被其胞弟早良亲王怨灵诅咒,天灾人祸不断。桓武天皇被迫迁都平安京,由此开启四百年平安时代序幕。彼时权贵内部斗争激烈,人民生活疾苦,世间因此怨灵丛生,人、鬼与怪物屏息同栖。与此同时,亚历克斯(罗德里戈·隆巴迪饰)的女儿乔凡娜(阿加莎·莫雷拉饰)正致力于寻找安吉尔与父亲的死亡有关的证据。她雇了一名私家侦探调查此事。神秘男子是克里斯蒂亚诺(罗慕路斯·埃斯特拉饰)。他也为时尚界的其他人工作,但最终爱上了这位女模特。