少女椿（松井良彦 配音）的母亲死于重病，没有亲戚愿意收留这个可怜的孩子，于是，椿跟随着卖花时结识的戴帽子的绅士来到了名为“赤猫座”的马戏团中，在这座破败荒芜的马戏团里进行表演的，都是一些或是残疾或是古怪的“异人”们，在这里，椿悲惨的遭到了他们的凌辱，沦为众人的奴隶，过着苦不堪言的生活。 马戏团里新来了一位能够将自己塞进狭窄玻璃瓶的侏儒魔术师，他的表演大受欢迎，很快就令快要倒闭的马戏团赚得盆满钵满，成为了老板眼中的聚宝盆。与此同时，椿和魔术师之间也产生了懵懂的感情，然而，就在两人决定双宿双飞之时，魔术师却遇见了意外一命呜呼。
十四岁的少女齐藤明莉（福田麻由子 饰）收养了一只可爱的小狗，在妈妈的建议下她给小狗取名为“索克斯”，并和小狗定下“十个约定”。不久，妈妈去世，而身为医生的爸爸忙于工作，无暇多照顾明莉，“索克斯”便成为明莉最忠实的玩伴。
小学生，如山崎裕太和秋田义信，争论烟花升起时是平的还是圆的。然而，徒劳的是，人群变得困惑起来。为了解决困惑，他们决定利用夏季烟花节的机会去燃放烟花的灯塔探险。早熟的女孩Naisha（大井美美饰）是典岛和优佳都暗恋的同学，她担心父母离婚。
