某一日,巨型涅墨西斯袭击了村子, 为了拯救世界彻底消除涅墨西斯,赛特下定决心去寻找传说中涅墨西斯巢穴地, 在旅途中赛特不断的遇到新的伙伴与新的强敌不断的成长。
江户时代、幕末乱世、戊辰战争、太平洋战争……三人逐渐发现自己正在游览银幕中的战争电影的世界,随着战争历史的变迁,电影技术也从黑白无声发展到有声电影和彩色电影。舞台转到了原子弹爆炸前夜的广岛,三位青年能否救下他们遇到的移动剧团,改变命运?
超受欢迎的乐队CRUDE PLAY正处于巅峰,这要归功于著名制作人Masato Takashi(Takashi Akimachi饰演)的精心制作,而乐队的影子成员Akira Ogasawara(佐藤贤三饰演)也是不可或缺的。