明朝的玉兰公主（罗玉娟配音）去了日本，与那里最聪明的人竞争。一曼将军（刘北辰配音）派一休（王晓燕配音）前去作战，但公主被击败。宜修的聪明和智慧让玉兰对他刮目相看，并坚持要成为他的妻子。无奈之下，宜修只好把玉兰带到安国寺。
纪子的姑姑（杉村春子 饰）和朋友（月丘梦路 饰）都很关心她的婚事，然而她却因为对父亲的依恋，不愿谈婚论嫁。 不久姑姑为周吉介绍一名独身女子三轮秋子（三宅邦子 饰），周吉欣然同意。得知此事的纪子心中感到无限的怅然…… 本片为当年日本《电影旬报》评选十佳电影第一名。
从表面上看，路易斯仍然对他的客人表现出坚定不移的冷漠，但在经历了各种无法寻求帮助的居住困难后，他最终改进了自己的设备，作为内心救赎的手段，并进一步站出来反对他的法西斯父亲。
