诗美的出现和亲近让青冢第一次感受到了友谊带来的温暖。因此，她将石梅视为自己最宝贵的财富。出乎意料的是，依恋和依赖带来了对得失的不安全感。在上一届高中音乐比赛中，Tsuzuka和Shimei决定选择《Liz and the Blue Bird》作为他们的参赛曲目。这首来自悲伤童话故事的歌曲不可避免地将Himey和Himey之间的关系带入其中。随着比赛日期的临近，Tsuzuka和Shimei之间的差距越来越大。
一天，在渡轮上，莉迪亚遇到了一个神秘的金发年轻人，名叫埃德加（由格林河配音）。埃德加自称是青年骑士伯爵，并请求莉迪亚帮助寻找他丢失的、可辨认的剑。就这样，莉迪亚与埃德加签订了合同，并一起踏上了寻宝之旅。该市发生了一起臭名昭著的抢劫案，通缉犯看起来很像背景不明的埃德加。跟随埃德加从未放弃的年轻追随者雷文（杉田聪配音）在外表上也变得越来越可疑。埃德加真的是伯爵吗？他隐藏了什么不人道的背景？渐渐地，莉迪亚发现自己正在接近事件的真相。
将人类改造成异形士兵的这个技术，以人类的模样为代价，以获得与神媲美的力量。这个力量结束了长期的战乱，从此进入了和平年代。 “拟神兵”，这就是被誉为“神”的救国英雄。 时光流逝，战争已成为历史的现在，那些变成了“拟神兵”的人，因为那股庞大的力量，被人们称为“野兽”，为人们所惧怕蔑视着。 原拟神兵部队队长·汉克，化身为杀死堕落成“野兽”的“拟神兵”战友们的“猎兽者”在不断旅行着。为了寻找杀害了身为拟神兵的自己父亲的仇人的少女夏尔与汉克相遇，为了找到父亲死亡的真相，决定与他一起旅行。而后所得知的，战争不得不持续的真正理由。以及汉克正在寻找的“释放野兽的男子”这一存在。 将杀害伙伴的罪名背负于自身的“汉克”，他在不断持续的旅行中所抵达的终点到底是？
