一个脱衣舞女和一个男妓互相承诺，他们的工作不能把他们分开。但当欲望和诱惑出现时，他们开始质疑自己的誓言
其中一位是藤原敏介，他从小就被虎眼收养长大（由郎川大辅配音）。同时，他也是最有希望成为道场继承人的候选人。另一方面，战斗进行到一半的清井义子（佐佐木配音）虽然资历尚浅，但他高超的武术技巧使他成为源氏的有力对手。虎眼的女儿岩本三子（森岛法子饰）也对他深表钦佩。在这一点上，一个邪恶的命令被传达了出来，本应使用木剑进行的帝国比赛被改为使用真剑。只要你能在帝国竞争中获得冠军，你就能享受无与伦比的荣耀。藤原源治和清玄伊拉子之间的血肉相连的战斗即将开始，他们已经在秘密战斗。
在排练期间，战争蓄势待发，演员们由于各自的立场突然发生了摩擦。公开演出面临重大危机。滨口龙之介第一次尝试拍摄长篇电影时，与他执教的戏剧学院的学生共同创作了这部电影。通过密集的对话和诗歌，他探索了人际关系的复杂面貌，并融入了《欢乐时光》和《驾驶我的车》等未来杰作的元素。电影的前半部分是虚构的创作和排练过程，后半部分则伴随着现实生活中的舞台表演。前后章节与现实融为一体，耐心地创造日常生活感，展示滨子的创作轨迹。这部电影将语言比作一列承载想象力的火车，在每一个车站停靠，连接被疏远的个体；深刻的对话贯穿于街头漫步和戏剧时代，揭示了亲密关系中的温柔、分离和矛盾。从黑夜到黎明的17分钟长镜头对话充分展示了导演的才华。
