岸川直子(由梅·诺伊配音)是一位13岁的天才作家。一天,她来到香港参加签字仪式,却意外遭遇恐怖袭击。在导游Michelle(菊谷祥子配音)和Maggie(平田宏配音)的保护下,Naoko幸运地找到了自己的生命。然而,这一事件并没有结束。
教会历526年-。世界上有女巫,“魔法”也得到了普及。然而,世界还没有意识到“魔法”的存在。在这样一个时代,雇佣兵被轻蔑地称为“半人半兽”。他每天都被女巫觊觎,梦想着成为一个人,直到有一天,他在森林里遇到的美丽的女巫改变了他的命运。
承受着残酷命运的少女露恩•芭洛特(林原惠美 配音)与强敌鲍伊德(矶部勉 配音)进行着实力悬殊的惨烈战斗,危急时刻,号称万能兵器的犯罪搜查官乌夫库克博士(八岛智人 配音)出现,拯救了濒临死亡的芭洛特。