袁三伦（小泽正治饰演）年轻时遇到了一位非常善良的老师，所以他一生的目标就是成为一名像他一样的老师。从师范学校毕业后，袁三伦被送到一所偏远的农村小学工作。那里的孩子从小就出生在贫困家庭，有很多问题。难缠的家长和固执的学校领导让三伦园举步维艰。
16世纪末4月的一天，在暴雨下，一代名人的生活在京都一座不起眼的豪宅里即将结束。房子的主人是享誉世界的茶道大师千里修（由石川海老仓饰演）。回顾过去，他在战国时代的混乱时期受到小田信长（Isegawa Yosuke饰演）的赏识，并曾利用自己的影响力拯救垂死的河内秀吉（Tomoto Ohmori饰演）。英雄的霸权消散了，秀吉成为了新一代的英雄，但逐渐对李修对美的不妥协追求和对权力的冷漠蔑视感到不满。本不该有交集的两人之间的裂痕似乎扩大了，这也注定了立秀的悲剧。生活即将过去，在妻子宗恩（中盖美治饰演）的陪伴和询问下，李修回忆起过去的岁月，以及他年轻时难忘的、命运攸关的爱情故事
聋哑青年毛泽东（克劳德·马基饰）是一名清洁工。当他清理垃圾场时，他发现一块被扔掉的破冲浪板。在把它捡起来并修好后，他带着女友菊子（大岛博子饰）去海边练习。Kiko也是一个聋哑人。毛泽东对冲浪的热爱已经发展到了痴迷的程度。
