一天，在渡轮上，莉迪亚遇到了一个神秘的金发年轻人，名叫埃德加（由格林河配音）。埃德加自称是青年骑士伯爵，并请求莉迪亚帮助寻找他丢失的、可辨认的剑。就这样，莉迪亚与埃德加签订了合同，并一起踏上了寻宝之旅。该市发生了一起臭名昭著的抢劫案，通缉犯看起来很像背景不明的埃德加。跟随埃德加从未放弃的年轻追随者雷文（杉田聪配音）在外表上也变得越来越可疑。埃德加真的是伯爵吗？他隐藏了什么不人道的背景？渐渐地，莉迪亚发现自己正在接近事件的真相。
负责管理和照顾这些孩子的女人名叫伊莎贝拉（由Yuko Kafida配音），孩子们喜欢叫她“妈妈”。每隔一段时间，就会有一个孩子被收养并离开农场，住在这里的孩子们将此作为他们的人生目标。一次偶然的机会，Emma发现了这个孤儿院背后隐藏的秘密。那些离开的孩子根本没有被收养，而是被屠杀了。住在格雷斯农场的孩子实际上就是这个农场饲养的“牲畜”。
一辆摇摇晃晃的旅游大巴缓缓驶入绿树成荫的山林风景区。菅直人（黑田大辅饰演）第一次当导游时非常紧张。他偶然发现了预防措施，并说了一些一点也不好笑的笑话。
