这部动画由五个故事组成:“佐治男孩”、“海防大师”、“无脸怪物”、“Yuki”和“花猫”。卖药的人(由樱井隆弘配音)携带着一个大药盒和一把撤退之剑,是每个故事的链接者。
苍木门知道,这次活动是拉近自己和恋乃之间关系的唯一一次机会,囊中羞涩的苍木门开始为筹集旅费而烦恼起来。困扰的苍木门来到了一间漫画咖啡店打工赚钱,而这间咖啡店的老板是曾经红极一时的少年漫画家球藻田(松尾铃木 饰)。一场误会让苍木门决定离开恋乃,不告而别,为了找到苍木门,恋乃亦来到了漫画咖啡店,命运的齿轮开始转动。
在误打误撞中,耕平破坏了古堡的封印,他和叶月得以重获自由。 就这样,无依无靠的叶月住进了耕平的家。虽然个性有些任性,但叶月的善良和不谙世事打动了耕平,在她的身上,耕平仿佛看到了自己的影子。于是,耕平决定带领叶月,踏上替她寻找母亲的旅程。随着叶月的身世渐渐浮出水面,来路不明的敌人也接二连三的出现,在叶月和耕平的身上,究竟隐藏了什么不可告人的秘密呢?