在一次意外中,家世日渐衰落的年轻人吉村信八(金田正弘饰演)遇到了万事屋的主人坂田义史(小栗·修饰演)和天女新若纪(桥本春娜饰演)。他们三个人成了朋友。他们共同的朋友桂小太郎(冈田正人饰演)无故失踪。经过调查,一个名叫冈田秀吉(新井宏饰演)的男子和一把名叫“红鹰”的恶魔刀浮出水面。冈田秀吉是前反野蛮武士高崎(高本刚饰演)的部下。高崎讨厌这个腐败的世界,并一直试图彻底摧毁它。随着红鹰的力量越来越强大,整个江户地区都笼罩在越来越厚的云层中。
经历了惊心动魄的沙鲁之战,Z战士更新换代。地球在孙悟饭(野泽雅子 配音)和朋友们的守护下,迎来了七年漫长而又短暂的和平岁月。已变成俊朗青年的每天往返于学校,在此期间结识了撒旦的女儿比迪丽。