当他想放弃阴阳师的道路，努力培养其他人才时，一个一直看起来像白猫的神秘小怪物出现在了他的身边。与此同时，京都的恶魔猖獗，所以爷爷委托昌浩击退恶魔。在没有魔法的情况下，常浩不得不把这个小猫怪物当作他的“看见怪物”的眼睛。经过几场激战，昌浩击退了肆虐京都的恶魔，恢复了多年前被封印的法力。同时，他还了解到这只小猫怪就是安培·清明爷爷的式神——腾舍红莲。常昊虽然恢复了法力，但作为一名阴阳师，他还很不成熟。于是他许下了一个伟大的愿望，发誓要超越祖父，成为最强的阴阳师。他和他的同伴腾舍红莲走上了修行的道路
当金族决定离开这个宇宙，前往另一个宇宙时，一个新的响应者出现了——第四个种族，人类，他们自己冲出了宇宙。金族将他们称为‘黑铁’氏族。
Anais Ning（Maria de Medeiros饰演）是银行家Hugo（Richard E.Grant饰演）的妻子，是劳伦斯剧本中优雅但痴迷的D H。在丈夫的介绍下，阿纳斯遇到了颓废、长相粗鲁的小说家亨利·米勒（弗雷德·沃德饰演）。
